Hubspot 集成

本文将帮助你在 SurveyMars 的问卷分发页面中连接 HubSpot，将答卷数据发送到 HubSpot，或在 HubSpot 事件发生时发送问卷。

概述

HubSpot 是第三方集成。它默认关闭，需要你手动开启。开启后，你可以同时设置 发送答卷数据 和 当 HubSpot 事件发生时触发问卷。

使用场景

- 你希望将问卷答案写入匹配的 HubSpot 字段。

- 你希望在创建或更新 HubSpot 记录时，通过电子邮件或短信发送问卷。

功能访问

1. 打开问卷分发页面，进入 第三方集成。

2. 找到 HubSpot。该连接默认关闭。

3. 打开连接。设置窗口会立即打开。

4. 选择要设置的功能。你可以同时设置两个功能。

从 HubSpot 事件触发问卷

选择此功能后，请完成以下步骤。账号连接成功后会进入下一步。

你可以返回到已完成的步骤，查看已保存的内容，并在再次保存前更改下拉选项。

1. 将你的 SurveyMars 账号连接到 HubSpot 账号。连接成功后，SurveyMars 会打开第 2 步。

2. 选择触发问卷的 HubSpot 事件和操作。你可以选择多个操作。操作包括 Create 和 Update。事件包括联系人、公司和订单

3. 设置触发条件。要求满足每个条件，或在满足任一条件时触发。点击 + 添加条件，或删除条件。保存前至少需要一个条件。

4. 选择问卷的分享方式以及接收人。分享方式为电子邮件和短信，与分发页面上的方式相同。你可以编辑每种方式的消息内容。

设置成功后，请保持所选方式开启。电子邮件或短信详情中可以显示 HubSpot。接收人来自你选择的 HubSpot 字段。

5. 完成设置。

发送答卷数据

将问卷问题映射到 HubSpot 字段。答卷数据将发送到这些字段。

1. 将你的 SurveyMars 账号连接到 HubSpot 账号。连接成功后，SurveyMars 会打开第 2 步。

. 将问卷中的问题与 HubSpot 中的字段进行匹配。

3. 完成设置。

暂停、编辑和删除

连接开启后，你可以暂停、编辑或删除它。

1. 关闭开关即可暂停连接。

2. 点击编辑返回设置步骤并更改已保存的设置。

3. 点击删除。在弹窗中确认以移除连接。

常见问题

为什么我一打开 HubSpot 就会弹出一个窗口？
打开连接会进入设置，这样你就可以选择答卷传输、事件触发或两者都选。

我可以同时使用两个功能吗？
可以。你可以同时设置答卷传输和事件触发。

触发条件如何生效？
要求满足每个条件，或在满足任一条件时触发。使用 + 添加条件，或删除一个条件。保存时至少保留一个条件。

关闭开关会删除连接吗？
不会。关闭只会暂停连接。要移除它，请点击删除并确认。

我可以返回并更改某一步吗？
可以。打开已完成的步骤即可查看已保存的内容。你可以更改下拉选项并再次保存。