Hubspot 整合

本文可協助您從 SurveyMars 的問卷發送頁面連接 HubSpot，將回覆資料傳送到 HubSpot，或在 HubSpot 事件發生時發送問卷。

概覽

HubSpot 是第三方整合。預設為關閉，需由您自行開啟。開啟後，您可以同時設定 傳送回覆資料 與 在 HubSpot 事件發生時觸發問卷。

使用情境

- 您希望將問卷答案寫入對應的 HubSpot 欄位。

- 當建立或更新 HubSpot 記錄時，您希望透過電子郵件或簡訊發送問卷。

功能存取

1. 開啟問卷發送頁面，前往 第三方整合。

2. 找到 HubSpot。此連線預設為關閉。

3. 將連線開啟。設定視窗會立即開啟。

4. 選擇要設定的功能。您可以同時設定兩者。

從 HubSpot 事件觸發問卷

選擇此功能後，請完成以下步驟。成功連接帳戶後，系統會帶您前往下一步。

您可以返回已完成的步驟，查看已儲存的內容，並在再次儲存前變更下拉選單。

1. 將您的 SurveyMars 帳戶連接到 HubSpot 帳戶。連接成功後，SurveyMars 會開啟第 2 步。

2. 選擇觸發問卷的 HubSpot 事件與動作。您可以選取多個動作。動作包括 Create 和 Update。事件包括 contact、company 和 order

3. 設定觸發條件。可要求符合所有條件，或在符合任一條件時觸發。按一下 + 可新增條件，或刪除條件。儲存前至少需要一個條件。

4. 選擇問卷的分享方式以及接收對象。分享方式為電子郵件與簡訊，與發送頁面上的方式相同。您可以編輯每種方式的訊息。

設定成功後，請保持所選方式開啟。電子郵件或簡訊詳細資訊可顯示 HubSpot。收件人來自您選擇的 HubSpot 欄位。

5. 完成設定。

傳送回覆資料

將問卷題目對應到 HubSpot 欄位。回覆資料會傳送到這些欄位。

1. 將您的 SurveyMars 帳戶連接到 HubSpot 帳戶。連接成功後，SurveyMars 會開啟第 2 步。

. 將問卷中的題目對應到 HubSpot 中的欄位。

3. 完成設定。

暫停、編輯與刪除

連線開啟後，您可以暫停、編輯或刪除它。

1. 將開關關閉即可暫停連線。

2. 按一下編輯可返回設定步驟並變更已儲存的設定。

3. 按一下刪除。在對話框中確認即可移除連線。

常見問題

為什麼我一開啟 HubSpot 就會立即打開一個視窗？
開啟連線會打開設定，讓您選擇回覆傳輸、事件觸發或兩者皆是。

我可以同時使用這兩個功能嗎？
可以。您可以同時設定回覆傳輸與事件觸發。

觸發條件如何運作？
可要求符合所有條件，或在符合任一條件時觸發。使用 + 新增條件，或刪除某個條件。儲存時至少保留一個條件。

關閉開關會刪除連線嗎？
不會。關閉只會暫停連線。若要移除，請按一下刪除並確認。

我可以回去變更某個步驟嗎？
可以。開啟已完成的步驟即可查看您儲存的內容。您可以變更下拉選單並再次儲存。