從 HubSpot 匯入多個聯絡人

本指南說明如何在 SurveyMars 的 聯絡人 中 從 HubSpot 匯入聯絡人。連接您的 HubSpot 帳戶、選擇聯絡人、對應欄位，並快速將它們加入您的聯絡人清單。

概覽

SurveyMars 的聯絡人支援多種批次匯入選項。使用 HubSpot 時，SurveyMars 會連接您的 HubSpot 帳戶，擷取 CRM 聯絡人資料，讓您在匯入前選取記錄並對應欄位。從 HubSpot 新增的聯絡人會自動放入名為 HubSpot 的部門。

適用情境

- 您的客戶和潛在客戶資料儲存在 HubSpot CRM，想要一次性匯入而非手動輸入。

- 您計畫邀請 HubSpot 聯絡人參加問卷，需先將他們加入 SurveyMars。

- 您想依來源篩選；HubSpot 匯入會被歸類至 HubSpot 部門。

功能存取

1. 開啟 聯絡人

2. 打開 新增聯絡人 下拉選單。

3. 選擇 批次新增聯絡人。右側會開啟面板。

4. 面板列出匯入選項，包括上傳 Excel、Gmail、Mailchimp、Outlook、Office 365、HubSpot 與文字。

從 HubSpot 匯入聯絡人

1. 在批次新增面板中，點選 HubSpot。

2. 如系統提示，登入您的 HubSpot 帳戶。若您已登入，請選擇要使用的 HubSpot 帳戶。

3. 成功登入後，SurveyMars 會從該帳戶擷取聯絡人並以清單顯示。電子郵件與 姓名 為必填欄位且會始終顯示；若有其他 HubSpot 聯絡人欄位也會一併顯示。

4. 選取 您要的聯絡人，然後點選 下一步。您可以全選、取消全選，或使用搜尋來篩選聯絡人。

5. 在 欄位對應 步驟，將每個 HubSpot 欄位對應到聯絡人表格的欄位。像是 姓名、電子郵件 與 地址 等常見欄位會預設對應；如有需要可再調整。

6. 若要略過 HubSpot 欄位，點選 刪除。系統會在移除對應前顯示 確認對話方塊。

7. 確認對應並完成匯入。選取的聯絡人會被新增並指派到 HubSpot 部門。

重要注意事項

1. HubSpot 匯入會自動放入 HubSpot 部門。

2. 只有具有有效電子郵件地址的聯絡人會被匯入；電子郵件與姓名為必要顯示欄位。

3. 在對應欄位時請確認電子郵件及其他重要欄位，以確保匯入後能順利寄送邀請。

4. 刪除欄位對應需經確認，以減少誤刪。

常見問題

問：HubSpot 聯絡人會放到哪個部門？
答：它們會被新增到名為 HubSpot 的部門。

問：哪些欄位會出現在 HubSpot 聯絡人清單？
答：電子郵件與姓名為必填且會始終顯示。若您的 HubSpot 帳戶有其他聯絡人欄位，也會一併顯示。

問：某個欄位未自動對應—我該怎麼做？
答：在對應步驟，手動將 HubSpot 的欄位連結到正確的聯絡人欄位。常見欄位通常已預先對應。

問：我不小心移除了欄位對應。
答：刪除會在對話方塊中要求確認。要重新開始，可返回上一步或再次執行 HubSpot 匯入。