HubSpot連携

この記事では、SurveyMars のアンケート配信ページから HubSpot を接続して、回答データを HubSpot に送信したり、HubSpot でイベントが発生したときにアンケートを送信したりする方法を説明します。

概要

HubSpot はサードパーティ連携です。初期状態ではオフになっており、ご自身で有効化します。有効化すると、回答データの送信 と HubSpot のイベント発生時にアンケートをトリガーする の両方を設定できます。

使用例

- アンケートの回答を、対応する HubSpot のフィールドに書き込みたい。

- HubSpot のレコードが作成または更新されたときに、メールや SMS でアンケートを送信したい。

機能の利用方法

1. アンケート配信ページを開き、サードパーティ連携 に移動します。

2. HubSpot を探します。接続は初期状態ではオフです。

3. 接続をオンにします。設定ウィンドウがすぐに開きます。

4. 設定する機能を選択します。両方を同時に設定できます。

HubSpot イベントからアンケートをトリガーする

この機能を選択したら、以下の手順を完了してください。アカウント接続に成功すると、次の手順に進みます。

完了した手順に戻って保存内容を確認し、再保存する前にドロップダウンを変更することもできます。

1. SurveyMars アカウントを HubSpot アカウントに接続します。接続が成功すると、SurveyMars は手順 2 を開きます。

2. アンケートをトリガーする HubSpot のイベントとアクションを選択します。アクションは複数選択できます。アクションには Create と Update が含まれます。イベントには contact,company and order が含まれます

3. トリガー条件を設定します。すべての条件を満たす場合にするか、いずれか 1 つの条件を満たしたときにトリガーするかを選びます。+ をクリックして条件を追加するか、条件を削除します。保存するには少なくとも 1 つの条件が必要です。

4. アンケートの共有方法と受信者を選択します。共有方法はメールと SMS で、配信ページと同じ方法です。各方法のメッセージを編集できます。

設定が成功したら、選択した方法をオンのままにしてください。メールまたは SMS の詳細に HubSpot を表示できます。受信者は、選択した HubSpot のフィールドから取得されます。

5. 設定を完了します。

回答データの送信

アンケートの質問を HubSpot のフィールドにマッピングします。回答データはそれらのフィールドに送信されます。

1. SurveyMars アカウントを HubSpot アカウントに接続します。接続が成功すると、SurveyMars は手順 2 を開きます。

. アンケートの質問を HubSpot のフィールドに対応付けます。

3. 設定を完了します。

一時停止、編集、削除

接続をオンにした後は、一時停止、編集、または削除できます。

1. スイッチをオフにすると、接続が一時停止されます。

2. 編集をクリックすると、設定手順に戻って保存済みの設定を変更できます。

3. 削除をクリックします。ダイアログで確認すると、接続が削除されます。

よくある質問

HubSpot をオンにするとすぐにウィンドウが開くのはなぜですか？
接続をオンにすると設定が開き、回答転送、イベントトリガー、またはその両方を選択できます。

両方の機能を使えますか？
はい。回答転送とイベントトリガーを同時に設定できます。

トリガー条件はどのように動作しますか？
すべての条件を満たす場合にするか、いずれか 1 つの条件を満たしたときにトリガーします。+ を使って条件を追加するか、1 つ削除します。保存するには少なくとも 1 つの条件を残してください。

スイッチをオフにすると接続は削除されますか？
いいえ。オフにすると接続が一時停止されるだけです。削除するには、削除をクリックして確認してください。

手順に戻って変更できますか？
はい。完了した手順を開くと、保存した内容を確認できます。ドロップダウンを変更して再度保存できます。