Tích hợp HubSpot

Bài viết này giúp bạn kết nối HubSpot từ trang phân phối khảo sát trong SurveyMars, gửi dữ liệu phản hồi đến HubSpot, hoặc gửi khảo sát khi một sự kiện HubSpot xảy ra.

Tổng quan

HubSpot là một tích hợp của bên thứ ba. Tính năng này mặc định tắt, và bạn tự bật lên. Sau khi bật, bạn có thể thiết lập cả Gửi dữ liệu phản hồi và Kích hoạt khảo sát khi một sự kiện HubSpot xảy ra.

Trường hợp sử dụng

- Bạn muốn câu trả lời khảo sát được ghi vào các trường HubSpot tương ứng.

- Bạn muốn một khảo sát được gửi qua email hoặc SMS khi một bản ghi HubSpot được tạo hoặc cập nhật.

Quyền truy cập tính năng

1. Mở trang phân phối khảo sát và đi tới Tích hợp bên thứ ba.

2. Tìm HubSpot. Kết nối đang tắt theo mặc định.

3. Bật kết nối. Cửa sổ thiết lập sẽ mở ngay lập tức.

4. Chọn các tính năng cần thiết lập. Bạn có thể thiết lập cả hai cùng lúc.

Kích hoạt khảo sát từ một sự kiện HubSpot

Sau khi bạn chọn tính năng này, hãy hoàn thành các bước bên dưới. Khi kết nối tài khoản thành công, bạn sẽ được chuyển sang bước tiếp theo.

Bạn có thể quay lại một bước đã hoàn tất, xem lại nội dung đã lưu và thay đổi một menu thả xuống trước khi lưu lại.

1. Kết nối tài khoản SurveyMars của bạn với tài khoản HubSpot. Sau khi kết nối thành công, SurveyMars sẽ mở bước 2.

2. Chọn các sự kiện và hành động HubSpot sẽ kích hoạt khảo sát. Bạn có thể chọn nhiều hơn một hành động. Các hành động bao gồm Create và Update. Các sự kiện bao gồm contact,company và order

3. Thiết lập điều kiện kích hoạt. Yêu cầu tất cả điều kiện, hoặc kích hoạt khi chỉ cần một điều kiện được thỏa mãn. Nhấp + để thêm điều kiện, hoặc xóa một điều kiện. Bạn cần ít nhất một điều kiện trước khi có thể lưu.

4. Chọn cách chia sẻ khảo sát và người nhận khảo sát. Các phương thức chia sẻ là email và SMS, giống như trên trang phân phối. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung tin nhắn cho từng phương thức.

Sau khi thiết lập thành công, hãy giữ phương thức đã chọn được bật. Chi tiết email hoặc SMS có thể hiển thị HubSpot. Người nhận đến từ các trường HubSpot mà bạn chọn.

5. Hoàn tất thiết lập.

Gửi dữ liệu phản hồi

Ánh xạ các câu hỏi khảo sát với các trường HubSpot. Dữ liệu phản hồi sẽ được gửi đến các trường đó.

1. Kết nối tài khoản SurveyMars của bạn với tài khoản HubSpot. Sau khi kết nối thành công, SurveyMars sẽ mở bước 2.

. Ghép các câu hỏi trong khảo sát với các trường trong HubSpot.

3. Hoàn tất thiết lập.

Tạm dừng, chỉnh sửa và xóa

Sau khi kết nối được bật, bạn có thể tạm dừng, chỉnh sửa hoặc xóa nó.

1. Tắt công tắc để tạm dừng kết nối.

2. Nhấp chỉnh sửa để quay lại các bước thiết lập và thay đổi các cài đặt đã lưu.

3. Nhấp xóa. Xác nhận trong hộp thoại để xóa kết nối.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao một cửa sổ mở ra ngay khi tôi bật HubSpot?
Bật kết nối sẽ mở phần thiết lập để bạn có thể chọn chuyển dữ liệu phản hồi, một tác vụ kích hoạt sự kiện, hoặc cả hai.

Tôi có thể dùng cả hai tính năng không?
Có. Bạn có thể thiết lập chuyển dữ liệu phản hồi và các tác vụ kích hoạt sự kiện cùng lúc.

Điều kiện kích hoạt hoạt động như thế nào?
Yêu cầu tất cả điều kiện, hoặc kích hoạt khi chỉ cần một điều kiện được thỏa mãn. Dùng + để thêm điều kiện, hoặc xóa một điều kiện. Giữ ít nhất một điều kiện để lưu.

Tắt công tắc có xóa kết nối không?
Không. Tắt nó chỉ tạm dừng kết nối. Để xóa, hãy nhấp xóa và xác nhận.

Tôi có thể quay lại và thay đổi một bước không?
Có. Mở một bước đã hoàn tất để xem những gì bạn đã lưu. Bạn có thể thay đổi một menu thả xuống và lưu lại.