Hubspot-integraties
Dit artikel helpt je HubSpot te koppelen vanaf de enquêteverdelingspagina in SurveyMars, responsgegevens naar HubSpot te sturen of een enquête te versturen wanneer er een HubSpot-gebeurtenis plaatsvindt.
Overzicht
HubSpot is een integratie van een derde partij. Deze staat standaard uit en je zet hem zelf aan. Nadat je hem hebt ingeschakeld, kun je zowel Responsgegevens verzenden als Een enquête activeren wanneer een HubSpot-gebeurtenis plaatsvindt instellen.
Toepassingsvoorbeelden
- Je wilt dat enquêteantwoorden naar de overeenkomende HubSpot-velden worden geschreven.
- Je wilt dat een enquête per e-mail of sms wordt verstuurd wanneer een HubSpot-record wordt aangemaakt of bijgewerkt.
Toegang tot functies
1. Open de enquêteverdelingspagina en ga naar Integraties van derden.
2. Zoek HubSpot. De koppeling staat standaard uit.
3. Zet de koppeling aan. Het instellingsvenster wordt direct geopend.
4. Kies de functies die je wilt instellen. Je kunt beide tegelijk instellen.
Een enquête activeren vanuit een HubSpot-gebeurtenis
Nadat je deze functie hebt gekozen, volg je de onderstaande stappen. Als het koppelen van het account lukt, ga je naar de volgende stap.
Je kunt teruggaan naar een voltooide stap, bekijken wat er is opgeslagen en een keuzelijst wijzigen voordat je opnieuw opslaat.
1. Koppel je SurveyMars-account aan je HubSpot-account. Nadat de koppeling is gelukt, opent SurveyMars stap 2.
2. Kies de HubSpot-gebeurtenissen en acties die de enquête activeren. Je kunt meer dan één actie selecteren. Acties zijn onder andere Creëren en Bijwerken. Gebeurtenissen omvatten contact, bedrijf en bestelling
3. Stel de triggervoorwaarden in. Vereis elke voorwaarde, of activeer wanneer aan één willekeurige voorwaarde wordt voldaan. Klik op + om een voorwaarde toe te voegen of verwijder een voorwaarde. Je hebt minstens één voorwaarde nodig voordat je kunt opslaan.
4. Kies hoe je de enquête wilt delen en wie deze ontvangt. De deelmethoden zijn e-mail en sms, dezelfde methoden als op de distributiepagina. Je kunt het bericht voor elke methode bewerken.
Nadat de configuratie is geslaagd, laat je de geselecteerde methode ingeschakeld. In de details voor e-mail of sms kan HubSpot worden weergegeven. Ontvangers komen uit de HubSpot-velden die je selecteert.
5. Voltooi de installatie.
Responsgegevens verzenden
Koppel enquêtevragen aan HubSpot-velden. Responsgegevens worden naar die velden verzonden.
1. Koppel je SurveyMars-account aan je HubSpot-account. Nadat de koppeling is gelukt, opent SurveyMars stap 2.
. Koppel vragen in de enquête aan velden in HubSpot.
3. Voltooi de installatie.
Pauzeren, bewerken en verwijderen
Nadat de koppeling is ingeschakeld, kun je deze pauzeren, bewerken of verwijderen.
1. Zet de schakelaar uit om de koppeling te pauzeren.
2. Klik op bewerken om terug te gaan naar de instellingsstappen en opgeslagen instellingen te wijzigen.
3. Klik op verwijderen. Bevestig in het dialoogvenster om de koppeling te verwijderen.
Veelgestelde vragen
Waarom wordt er direct een venster geopend zodra ik HubSpot inschakel?
Door de koppeling in te schakelen wordt de installatie geopend, zodat je kunt kiezen voor het overzetten van antwoorden, een gebeurtenistrigger of beide.
Kan ik beide functies gebruiken?
Ja. Je kunt het overzetten van antwoorden en gebeurtenistriggers tegelijk instellen.
Hoe werken triggervoorwaarden?
Vereis elke voorwaarde, of activeer wanneer aan één willekeurige voorwaarde wordt voldaan. Gebruik + om een voorwaarde toe te voegen, of verwijder er één. Houd minstens één voorwaarde aan om op te slaan.
Wordt de koppeling verwijderd als ik de schakelaar uitzet?
Nee. Uitzetten pauzeert de koppeling alleen. Om deze te verwijderen, klik je op verwijderen en bevestig je.
Kan ik teruggaan en een stap wijzigen?
Ja. Open een voltooide stap om te zien wat je hebt opgeslagen. Je kunt een keuzelijst wijzigen en opnieuw opslaan.
