Интеграции HubSpot

Эта статья поможет вам подключить HubSpot со страницы распространения опроса в SurveyMars, отправлять данные ответов в HubSpot или отправлять опрос, когда происходит событие HubSpot.

Обзор

HubSpot — это интеграция стороннего сервиса. По умолчанию она выключена, и вы включаете её самостоятельно. После включения вы можете настроить как Отправку данных ответов, так и Запуск опроса при наступлении события HubSpot.

Сценарии использования

- Вы хотите, чтобы ответы на опрос записывались в соответствующие поля HubSpot.

- Вы хотите, чтобы опрос отправлялся по электронной почте или SMS, когда в HubSpot создаётся или обновляется запись.

Доступ к функциям

1. Откройте страницу распространения опроса и перейдите в раздел Сторонние интеграции.

2. Найдите HubSpot. По умолчанию подключение выключено.

3. Включите подключение. Окно настройки откроется сразу.

4. Выберите функции для настройки. Можно настроить обе одновременно.

Запуск опроса по событию HubSpot

После выбора этой функции выполните шаги ниже. При успешном подключении аккаунта вы перейдёте к следующему шагу.

Вы можете вернуться к завершённому шагу, проверить сохранённые данные и изменить значение в раскрывающемся списке перед повторным сохранением.

1. Подключите свой аккаунт SurveyMars к аккаунту HubSpot. После успешного подключения SurveyMars откроет шаг 2.

2. Выберите события и действия HubSpot, которые запускают опрос. Можно выбрать более одного действия. К действиям относятся Create и Update. События включают contact,company и order

3. Задайте условия запуска. Можно требовать выполнения каждого условия или запускать опрос, когда выполняется любое одно условие. Нажмите +, чтобы добавить условие, или удалите условие. Чтобы сохранить, требуется как минимум одно условие.

4. Выберите, как делиться опросом и кто его получит. Способы отправки — email и SMS, те же, что и на странице распространения. Вы можете редактировать сообщение для каждого способа.

После успешной настройки оставьте выбранный способ включённым. В сведениях об email или SMS может отображаться HubSpot. Получатели берутся из выбранных вами полей HubSpot.

5. Завершите настройку.

Отправка данных ответов

Сопоставьте вопросы опроса с полями HubSpot. Данные ответов будут отправлены в эти поля.

1. Подключите свой аккаунт SurveyMars к аккаунту HubSpot. После успешного подключения SurveyMars откроет шаг 2.

. Сопоставьте вопросы в опросе с полями в HubSpot.

3. Завершите настройку.

Пауза, редактирование и удаление

После включения подключения вы можете поставить его на паузу, изменить или удалить.

1. Выключите переключатель, чтобы приостановить подключение.

2. Нажмите «Редактировать», чтобы вернуться к шагам настройки и изменить сохранённые параметры.

3. Нажмите «Удалить». Подтвердите в диалоговом окне, чтобы удалить подключение.

FAQ

Почему окно открывается сразу после включения HubSpot?
Включение подключения открывает настройку, чтобы вы могли выбрать передачу ответов, триггер по событию или и то и другое.

Можно ли использовать обе функции?
Да. Вы можете настроить передачу ответов и триггеры по событиям одновременно.

Как работают условия запуска?
Можно требовать выполнения каждого условия или запускать опрос, когда выполняется любое одно условие. Используйте +, чтобы добавить условие, или удалите его. Для сохранения оставьте как минимум одно условие.

Удаляет ли выключение переключателя подключение?
Нет. Выключение только приостанавливает подключение. Чтобы удалить его, нажмите «Удалить» и подтвердите.

Могу ли я вернуться назад и изменить шаг?
Да. Откройте завершённый шаг, чтобы увидеть сохранённые данные. Вы можете изменить значение в раскрывающемся списке и сохранить снова.