Integracje HubSpot

Ten artykuł pomoże Ci połączyć HubSpot ze strony dystrybucji ankiety w SurveyMars, wysyłać dane odpowiedzi do HubSpot lub wysłać ankietę, gdy nastąpi zdarzenie w HubSpot.

Przegląd

HubSpot to integracja zewnętrzna. Jest domyślnie wyłączona i włączasz ją samodzielnie. Po jej włączeniu możesz skonfigurować zarówno Wyślij dane odpowiedzi, jak i Wyzwól ankietę, gdy nastąpi zdarzenie w HubSpot.

Przypadki użycia

- Chcesz, aby odpowiedzi z ankiety były zapisywane w odpowiadających im polach HubSpot.

- Chcesz, aby ankieta była wysyłana e-mailem lub SMS-em, gdy rekord HubSpot zostanie utworzony lub zaktualizowany.

Dostęp do funkcji

1. Otwórz stronę dystrybucji ankiety i przejdź do Integracje zewnętrzne.

2. Znajdź HubSpot. Połączenie jest domyślnie wyłączone.

3. Włącz połączenie. Okno konfiguracji otworzy się od razu.

4. Wybierz funkcje do skonfigurowania. Możesz ustawić obie jednocześnie.

Wyzwól ankietę na podstawie zdarzenia HubSpot

Po wybraniu tej funkcji wykonaj poniższe kroki. Pomyślne połączenie kont przechodzi do następnego kroku.

Możesz wrócić do ukończonego kroku, sprawdzić, co zostało zapisane, i zmienić listę rozwijaną przed ponownym zapisaniem.

1. Połącz konto SurveyMars z kontem HubSpot. Po pomyślnym połączeniu SurveyMars otwiera krok 2.

2. Wybierz zdarzenia i działania HubSpot, które wyzwalają ankietę. Możesz wybrać więcej niż jedno działanie. Działania obejmują Create i Update. Zdarzenia obejmują contact,company i order

3. Ustaw warunki wyzwalania. Wymagaj spełnienia każdego warunku albo wyzwalaj, gdy spełniony jest dowolny jeden warunek. Kliknij +, aby dodać warunek, lub usuń warunek. Aby zapisać, potrzebujesz co najmniej jednego warunku.

4. Wybierz sposób udostępniania ankiety i osoby, które ją otrzymają. Metody udostępniania to e-mail i SMS, czyli te same metody co na stronie dystrybucji. Możesz edytować wiadomość dla każdej metody.

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji pozostaw wybraną metodę włączoną. Szczegóły e-maila lub SMS-a mogą pokazywać HubSpot. Odbiorcy pochodzą z wybranych pól HubSpot.

5. Zakończ konfigurację.

Wyślij dane odpowiedzi

Przypisz pytania ankiety do pól HubSpot. Dane odpowiedzi są wysyłane do tych pól.

1. Połącz konto SurveyMars z kontem HubSpot. Po pomyślnym połączeniu SurveyMars otwiera krok 2.

. Dopasuj pytania w ankiecie do pól w HubSpot.

3. Zakończ konfigurację.

Wstrzymaj, edytuj i usuń

Po włączeniu połączenia możesz je wstrzymać, edytować lub usunąć.

1. Wyłącz przełącznik, aby wstrzymać połączenie.

2. Kliknij edytuj, aby wrócić do kroków konfiguracji i zmienić zapisane ustawienia.

3. Kliknij usuń. Potwierdź w oknie dialogowym, aby usunąć połączenie.

FAQ

Dlaczego okno otwiera się od razu po włączeniu HubSpot?
Włączenie połączenia otwiera konfigurację, abyś mógł wybrać przesyłanie odpowiedzi, wyzwalacz zdarzenia lub oba te elementy.

Czy mogę użyć obu funkcji?
Tak. Możesz jednocześnie skonfigurować przesyłanie odpowiedzi i wyzwalacze zdarzeń.

Jak działają warunki wyzwalania?
Wymagaj spełnienia każdego warunku albo wyzwalaj, gdy spełniony jest dowolny jeden warunek. Użyj +, aby dodać warunek, lub usuń jeden. Aby zapisać, pozostaw co najmniej jeden warunek.

Czy wyłączenie przełącznika usuwa połączenie?
Nie. Wyłączenie go jedynie wstrzymuje połączenie. Aby je usunąć, kliknij usuń i potwierdź.

Czy mogę wrócić i zmienić krok?
Tak. Otwórz ukończony krok, aby zobaczyć, co zostało zapisane. Możesz zmienić listę rozwijaną i zapisać ponownie.