Hubspot-Integrationen

Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, HubSpot über die Verteilungsseite der Umfrage in SurveyMars zu verbinden, Antwortdaten an HubSpot zu senden oder eine Umfrage zu senden, wenn ein HubSpot-Ereignis eintritt.

Überblick

HubSpot ist eine Integration eines Drittanbieters. Sie ist standardmäßig deaktiviert und wird von Ihnen selbst aktiviert. Nachdem Sie sie aktiviert haben, können Sie sowohl Antwortdaten senden als auch Eine Umfrage auslösen, wenn ein HubSpot-Ereignis eintritt einrichten.

Anwendungsfälle

- Sie möchten, dass Umfrageantworten in die passenden HubSpot-Felder geschrieben werden.

- Sie möchten, dass eine Umfrage per E-Mail oder SMS gesendet wird, wenn ein HubSpot-Datensatz erstellt oder aktualisiert wird.

Funktionszugriff

1. Öffnen Sie die Verteilungsseite der Umfrage und gehen Sie zu Integrationen von Drittanbietern.

2. Suchen Sie HubSpot. Die Verbindung ist standardmäßig deaktiviert.

3. Aktivieren Sie die Verbindung. Das Einrichtungsfenster wird sofort geöffnet.

4. Wählen Sie die einzurichtenden Funktionen aus. Sie können beide gleichzeitig einrichten.

Eine Umfrage durch ein HubSpot-Ereignis auslösen

Nachdem Sie diese Funktion ausgewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus. Nach einer erfolgreichen Kontoverbindung gelangen Sie zum nächsten Schritt.

Sie können zu einem abgeschlossenen Schritt zurückkehren, die gespeicherten Einstellungen überprüfen und ein Dropdown-Menü ändern, bevor Sie erneut speichern.

1. Verbinden Sie Ihr SurveyMars-Konto mit Ihrem HubSpot-Konto. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, öffnet SurveyMars Schritt 2.

2. Wählen Sie die HubSpot-Ereignisse und Aktionen aus, die die Umfrage auslösen. Sie können mehr als eine Aktion auswählen. Zu den Aktionen gehören Create und Update. Zu den Ereignissen gehören Kontakt, Unternehmen und Bestellung

3. Legen Sie die Auslösebedingungen fest. Erfordern Sie jede Bedingung oder lösen Sie aus, wenn eine beliebige Bedingung erfüllt ist. Klicken Sie auf +, um eine Bedingung hinzuzufügen, oder löschen Sie eine Bedingung. Sie benötigen mindestens eine Bedingung, bevor Sie speichern können.

4. Wählen Sie aus, wie die Umfrage geteilt werden soll und wer sie erhält. Die Freigabemethoden sind E-Mail und SMS, also dieselben Methoden wie auf der Verteilungsseite. Sie können die Nachricht für jede Methode bearbeiten.

Nachdem die Einrichtung erfolgreich war, lassen Sie die ausgewählte Methode aktiviert. In den E-Mail- oder SMS-Details kann HubSpot angezeigt werden. Die Empfänger stammen aus den von Ihnen ausgewählten HubSpot-Feldern.

5. Schließen Sie die Einrichtung ab.

Antwortdaten senden

Ordnen Sie Umfragefragen HubSpot-Feldern zu. Die Antwortdaten werden an diese Felder gesendet.

1. Verbinden Sie Ihr SurveyMars-Konto mit Ihrem HubSpot-Konto. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, öffnet SurveyMars Schritt 2.

. Ordnen Sie die Fragen in der Umfrage den Feldern in HubSpot zu.

3. Schließen Sie die Einrichtung ab.

Anhalten, bearbeiten und löschen

Nachdem die Verbindung aktiviert ist, können Sie sie anhalten, bearbeiten oder löschen.

1. Schalten Sie den Schalter aus, um die Verbindung anzuhalten.

2. Klicken Sie auf Bearbeiten, um zu den Einrichtungsschritten zurückzukehren und gespeicherte Einstellungen zu ändern.

3. Klicken Sie auf Löschen. Bestätigen Sie im Dialogfeld, um die Verbindung zu entfernen.

FAQs

Warum öffnet sich ein Fenster, sobald ich HubSpot aktiviere?
Durch das Aktivieren der Verbindung wird die Einrichtung geöffnet, damit Sie die Antwortübertragung, einen Ereignisauslöser oder beides auswählen können.

Kann ich beide Funktionen verwenden?
Ja. Sie können die Antwortübertragung und Ereignisauslöser gleichzeitig einrichten.

Wie funktionieren die Auslösebedingungen?
Erfordern Sie jede Bedingung oder lösen Sie aus, wenn eine beliebige Bedingung erfüllt ist. Verwenden Sie +, um eine Bedingung hinzuzufügen, oder löschen Sie eine. Lassen Sie mindestens eine Bedingung bestehen, um zu speichern.

Wird die Verbindung gelöscht, wenn ich den Schalter ausschalte?
Nein. Das Ausschalten pausiert die Verbindung nur. Um sie zu entfernen, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie.

Kann ich zurückgehen und einen Schritt ändern?
Ja. Öffnen Sie einen abgeschlossenen Schritt, um zu sehen, was Sie gespeichert haben. Sie können ein Dropdown-Menü ändern und erneut speichern.