Template Формы консультаций Шаблон анкеты для 10-летнего стратегического плана

Шаблон анкеты для 10-летнего стратегического плана

Шаблон анкеты для 10-летнего стратегического плана

Create a survey from a ready-made template in 30 seconds. Choose a template, customize it, then share it and collect responses with ease.
4.7/5
on G2
500 000+
Surveys created
10 000+
Team users
Use This Template
✓ Free forever
✓ No Credit Card Required
✓ Unlimited surveys, questions, and responses
17
Questions
Use This Template

10 Year Strategy Plan Questionnaire Template

We appreciate you taking a few moments to complete this questionnaire so we can better understand your current circumstances. Your responses will guide us to assist the ten-year plan for you and your family. All information provided will remain confidential and used only for our records.
wait loading
*
1.
Full name
*
2.
Email address
3.
Which state do you reside in?
NSW
VIC
QLD
SA
WA
ACT
NT
4.
Do you have dependents?
Yes
No
5.
What is your household income?
$0 to $20,000
$20,000 to $40,000
$40,000 to $70,000
$70,000 to $100,000
$100,000 to $150,000
$150,000 and above
Other
6.
How much do you have in disposable savings right now?
$0 to $20,000
$20,000 to $40,000
$40,000 to $70,000
$70,000 to $100,000
$100,000 to $150,000
$150,000 and above
Other
7.
How much does your household save per month on average?
Under $1,000
$1,000 - $2,000
$2,000 - $3,000
$3,000 - $4,000
$4,000 - $5,000
$6,000 and above
8.
Do you have a passive income target from property? If so, what is it?
$50,000 to $74,999
$75,000 to $99,999
$100,000 to $119,999
$120,000 to $139,999
$140,000 to $159,999
$160,000 to $179,999
$180,000 to $200,000
$200,000 and above
No passive income goal
9.
Do you currently own any investment properties?
Yes
No
10.
How much debt do you currently hold?
Under $300,000
$300,000 - $600,000
$600,000 - $800,000
$800,000 - $1,000,000
$1,000,000 and above
11.
What is your total current asset value (property, shares, superannuation, etc.)?
Under $300,000
$300,000 - $600,000
$600,000 - $800,000
$800,000 - $1,000,000
$1,000,000 and above
12.
Do you know your approximate borrowing capacity? If so, how much could you borrow?
Under $300,000
$300,000 - $600,000
$600,000 - $800,000
$800,000 - $1,000,000
$1,000,000 and above
I am not sure of my borrowing capacity
13.
In how many years do you aim to reach your portfolio cashflow and value target?
1-2 years
3-4 years
5-6 years
7-8 years
8-9 years
10 years
14.
Are you open to increasing an investment property's value through renovations, subdivision, a granny flat, development, or adding another dwelling?
Yes
No
Maybe
15.
Would you be willing to buy an investment property interstate if it better matched your strategy?
Yes
No
Maybe
16.
How do you think an agent could assist you?
image result
Template instructions
Шаблон анкеты для 10-летнего стратегического плана поможет вам и вашей семье наметить финансовые и имущественные цели на следующее десятилетие и подготовит предпосылки для стратегической сессии.

Эта анкета собирает важные данные, включая имя, адрес электронной почты, страну проживания, иждивенцев, доход домохозяйства, сбережения, ежемесячную норму сбережений, целевые пассивные доходы и текущее владение инвестиционной недвижимостью. Он также спрашивает о долгах, общей стоимости активов и кредитоспособности для создания реалистичного плана. Ответы остаются конфиденциальными и используются только для подготовки персонализированных рекомендаций во время сеанса стратегии и надежно хранятся для использования в будущем.

Дополнительные вопросы касаются сроков достижения целевых показателей денежного потока и стоимости портфеля, открытости к улучшениям с добавленной стоимостью или покупкам между штатами, а также ожиданиям от агента покупателя. Сценарии подходят для клиентов, ищущих рост благосостояния в сфере недвижимости, пенсионное планирование или безопасность нескольких поколений.

Нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы получить доступ к этому бесплатному шаблону и начать создание индивидуальной стратегии на десять лет с четкими и конфиденциальными входными данными для вашей стратегической сессии.

Get Started in 3 Simple Steps

1

Use This Template

Click "Use This Template" to open it in SurveyMars. You can preview and test it without signing up.

2

Customize Your Survey

Edit questions, upload your logo, and match the design to your brand. Create professional surveys with no technical skills required.

3

Share & Collect Responses

Share by link, QR code, or embed it on your website. Responses appear in your dashboard as soon as they come in.

What Our Users Say

Trusted by users worldwide

View More G2 Reviews
Related Templates
Шаблон формы оценки рисков слияний и поглощений
View Template ➝
Шаблон формы аудита цифровой трансформации
View Template ➝
Шаблон формы запроса о сотрудничестве в области исследований
View Template ➝
Шаблон формы запроса на кастомизацию модуля электронного обучения
View Template ➝
View All Templates