Templat survei kesehatan keuangan membantu lembaga keuangan mengumpulkan umpan balik pelanggan tentang keuangan pribadi dan kesejahteraan. Gunakan template gratis ini untuk menilai kepercayaan finansial, mengidentifikasi stres, dan menyesuaikan layanan.

Survei ini mencakup item demografis (nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan), peringkat kepercayaan, sumber tekanan keuangan, frekuensi konsultasi penasihat, saluran informasi utama, waktu yang dihabiskan untuk meneliti pajak dan investasi, dan tunjangan pemberi kerja. Pertanyaan sebagian besar bersifat pilihan ganda dengan bidang email untuk tindak lanjut dan tanggapan terbuka opsional untuk 'lainnya'.

Template gratis ini cocok untuk bank, serikat kredit, pemberi pinjaman, perusahaan fintech, dan tim SDM yang menjalankan program kesehatan keuangan karyawan. Sesuaikan branding dan penampilan dengan mudah, sematkan formulir di situs web Anda, bagikan melalui tautan, atau kumpulkan tanggapan secara langsung. Integrasikan dengan alat analitik, pelaporan, dan CRM untuk menganalisis hasil dan meningkatkan dukungan pelanggan.

Sempurna untuk penjangkauan, orientasi, dan evaluasi program. Klik "Gunakan Templat Ini" untuk menyesuaikan, menerbitkan, dan mulai mengumpulkan wawasan dengan templat survei kesehatan keuangan.