Templat formulir kesesuaian klien membantu profesional asuransi menilai apakah produk sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko klien. Templat gratis ini menyederhanakan pengumpulan data, mengurangi panggilan dan dokumen sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Templat mencakup pertanyaan tentang tahap kehidupan, tujuan (pendapatan, kesehatan, pensiun), pengetahuan dan pengalaman investasi, toleransi risiko, alokasi ke aset berisiko lebih tinggi, dan cakrawala waktu investasi. Opsi pilihan ganda membuat respons mudah dianalisis.

Kasus penggunaan termasuk orientasi klien baru, tinjauan berkala, rekomendasi produk untuk asuransi rumah, mobil, dan jiwa, dan mendokumentasikan kesesuaian untuk audit. Anda juga dapat mengumpulkan foto kerusakan atau keausan untuk referensi dan menyematkan formulir di situs web Anda atau kirim melalui email. Integrasikan pembayaran dengan Stripe atau PayPal dan kumpulkan tanggapan secara offline melalui aplikasi seluler untuk asupan klien yang mulus dan aman di mana saja dengan cepat.

Siap untuk merampingkan penilaian klien? Klik "Gunakan Templat Ini" untuk mulai menggunakan templat formulir kesesuaian klien dan mulai mengumpulkan informasi klien yang andal dalam hitungan menit.