模板 市場調查 財務行為調查範本

財務行為調查範本

財務行為調查範本

使用現成範本,30 秒即可建立問卷。選擇範本、自訂內容,然後輕鬆分享並收集答卷。
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永久免費
無需信用卡
問卷、題目和答卷數量無限制
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理財行為調查模板

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*
您每月主要的收入來源是什麼?[多選題]
全職薪資
兼職/副業收入
營業收入
投資收益
家庭補助/退休金
其他
*
您平常如何分配運用每月收入?
大部分花掉,很少存款
消費與儲蓄平衡
儲存大部分收入,低消費
主要將多餘資金用於投資
*
您每月最主要的消費項目是什麼?
住房與水電瓦斯
日常餐飲與購物
交通與旅遊
教育與自我投資
娛樂與休閒
*
您有固定儲蓄的習慣嗎?
有,每月固定儲蓄
有剩餘錢才會存
很少存款
沒有儲蓄習慣
*
您曾參與過金融投資嗎?
經常投資
偶爾投資
嘗試過一兩次
從未投資過
*
您偏好或使用哪種金融產品?[多選題]
銀行存款/定期存款
貨幣市場基金
股票/共同基金
保險產品
低風險財務管理商品
沒有投資任何產品
*
您的投資風險承受度為何?
風險趨避,偏好保證收益
低風險,穩定獲利
中風險,均衡報酬
高風險,追求高報酬
*
您會使用消費信用或分期服務嗎?
經常使用
偶爾使用
很少使用
從未使用
*
您目前最大的理財需求是什麼?
資產保值與穩定財富增長
合理消費規劃
累積緊急預備金
長期理財與退休規劃
減少負債與財務壓力
*
什麼原因阻礙您投入更多理財規劃?
可運用資金不足
缺乏理財知識
擔心投資風險
沒有時間管理財務
沒有理財需求
其他理財需求或建議
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模板介紹

財務行為調查範本是一種易於使用的研究表單,專為金融機構、市場調查員及消費者金融分析師設計,以研究公共資金管理習慣。


其結構涵蓋收入配置、儲蓄習慣、投資偏好及信用使用等問題,直覺式排版幫助受訪者快速完成回答。


根據您的研究目標編輯調查選項,數位化分發,並自動收集真實的財務偏好資料。結果洞察支持產品設計、服務優化及精準財務行銷規劃。


點擊「使用此範本」進行深入的財務群眾調查,輕鬆捕捉真實用戶的財務需求。

3 個簡單步驟即可開始

1

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點選「使用此範本」即可在 SurveyMars 中開啟。無需註冊,也能預覽和測試。

2

自訂您的問卷

編輯題目、上傳標誌,並將設計調整為符合您的品牌。無需技術能力,也能建立專業問卷。

3

分享並收集答卷

透過連結、QR Code 或嵌入網站分享。答卷送出後,會立即顯示在您的儀表板中。

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