Le modèle de questionnaire sur le plan stratégique de 10 ans vous aide, vous et votre famille, à définir vos objectifs financiers et immobiliers au cours de la prochaine décennie et à préparer le contexte d’une séance de stratégie.

Ce questionnaire rassemble des détails essentiels, notamment le nom, l’adresse e-mail, l’état de résidence, les personnes à charge, le revenu du ménage, l’épargne, le taux d’épargne mensuel, les objectifs de revenu passif et la propriété actuelle d’un immeuble de placement. Il pose également des questions sur les dettes, la valeur globale des actifs et la capacité d’emprunt afin de créer un plan réaliste. Les réponses restent confidentielles et ne sont utilisées que pour préparer des recommandations personnalisées lors de l’appel de session stratégique et stockées en toute sécurité pour référence future.

D’autres questions portent sur les échéanciers pour atteindre les objectifs de flux de trésorerie et de valeur du portefeuille, l’ouverture à des améliorations à valeur ajoutée ou à des achats interétatiques, et les attentes de l’agent d’un acheteur. Les scénarios conviennent aux clients à la recherche d’une croissance patrimoniale immobilière, d’une prévoyance ou d’une sécurité multigénérationnelle.

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