Asiakassoveltuvuuslomakkeen mallipohja auttaa vakuutusalan ammattilaisia arvioimaan, vastaavatko tuotteet asiakkaan tarpeita ja riskiprofiilia. Tämä ilmainen mallipohja yksinkertaistaa tiedonkeruuta, vähentää puheluita ja paperitöitä sekä parantaa vaatimustenmukaisuutta.

Mallipohja sisältää kysymyksiä elämänvaiheesta, tavoitteista (tulot, terveys, eläke), sijoitustietämyksestä ja kokemuksesta, riskinsietokyvystä, korkeamman riskin omaisuuserien kohdentamisesta sekä sijoitusaikahorisontista. Monivalintavaihtoehdot tekevät vastauksista helppoja analysoida.

Käyttötapauksiin kuuluvat uusien asiakkaiden perehdytys, säännölliset tarkastukset, koti-, auto- ja henkivakuutuksen tuotesuositukset sekä auditointikelpoisuuden dokumentointi. Voit myös kerätä kuvia vaurioista tai kulumisesta viitteeksi ja upottaa lomakkeen verkkosivuillesi tai lähettää sähköpostitse. Integroi maksut Stripe- tai PayPal-palveluihin ja kerää vastaukset offline-tilassa mobiilisovelluksen kautta, jotta asiakasvastaanotto on saumaton ja turvallinen kaikkialla, nopeasti.

Valmiina tehostamaan asiakasarviointeja? Klikkaa "Käytä tätä mallipohjaa" aloittaaksesi asiakkaan soveltuvuuslomakkeen käytön ja aloittaaksesi luotettavan asiakastiedon keräämisen minuuteissa.