يساعد قالب استطلاع العافية المالية المؤسسات المالية على جمع ملاحظات العملاء حول الشؤون المالية الشخصية والرفاهية. استخدم هذا القالب المجاني لتقييم الثقة المالية وتحديد الضغوطات وتخصيص الخدمات.

يتضمن الاستطلاع البنود الديموغرافية (الاسم والجنس والعمر والوظيفة) وتصنيفات الثقة ومصادر الضغوط المالية وتواتر استشارات المستشارين وقنوات المعلومات الأولية والوقت المستغرق في البحث عن الضرائب والاستثمارات ومزايا صاحب العمل. الأسئلة في الغالب متعددة الخيارات مع حقل بريد إلكتروني للمتابعة وإجابات مفتوحة اختيارية ل "أخرى".

يناسب هذا القالب المجاني البنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضين وشركات التكنولوجيا المالية وفرق الموارد البشرية التي تدير برامج العافية المالية للموظفين. قم بتخصيص العلامة التجارية والمظهر بسهولة ، أو قم بتضمين النموذج على موقع الويب الخاص بك ، أو شاركه عن طريق الرابط ، أو اجمع الردود شخصيا. التكامل مع أدوات التحليلات وإعداد التقارير وإدارة علاقات العملاء لتحليل النتائج وتحسين دعم العملاء.

مثالي للتوعية والإعداد وتقييم البرنامج. انقر فوق "استخدام هذا القالب" لتخصيص ونشر والبدء في جمع الرؤى باستخدام قالب استطلاع العافية المالية.