理財行為調查模板

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您每月主要的收入來源是什麼？[多選題]
全職薪資
兼職/副業收入
營業收入
投資收益
家庭補助/退休金
其他
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您平常如何分配運用每月收入？
大部分花掉，很少存款
消費與儲蓄平衡
儲存大部分收入，低消費
主要將多餘資金用於投資
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您每月最主要的消費項目是什麼？
住房與水電瓦斯
日常餐飲與購物
交通與旅遊
教育與自我投資
娛樂與休閒
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您有固定儲蓄的習慣嗎？
有，每月固定儲蓄
有剩餘錢才會存
很少存款
沒有儲蓄習慣
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您曾參與過金融投資嗎？
經常投資
偶爾投資
嘗試過一兩次
從未投資過
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您偏好或使用哪種金融產品？[多選題]
銀行存款/定期存款
貨幣市場基金
股票/共同基金
保險產品
低風險財務管理商品
沒有投資任何產品
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您的投資風險承受度為何？
風險趨避，偏好保證收益
低風險，穩定獲利
中風險，均衡報酬
高風險，追求高報酬
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您會使用消費信用或分期服務嗎？
經常使用
偶爾使用
很少使用
從未使用
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您目前最大的理財需求是什麼？
資產保值與穩定財富增長
合理消費規劃
累積緊急預備金
長期理財與退休規劃
減少負債與財務壓力
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什麼原因阻礙您投入更多理財規劃？
可運用資金不足
缺乏理財知識
擔心投資風險
沒有時間管理財務
沒有理財需求
其他理財需求或建議
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