财务行为调查模板

*
您每月的主要收入来源是什么？[多选题]
全职工作薪资
兼职/副业收入
经营收入
投资收益
家庭支持/养老金
其他
*
您通常如何打理每月收入？
大部分花掉，很少储蓄
消费和储蓄平衡
存下大部分收入，低消费
主要将结余用于投资
*
您每月的主要支出类别是什么？
住房及水电杂费
日常餐饮及购物
交通出行
教育及自我投资
娱乐休闲
*
您有定期储蓄的习惯吗？
有，每月固定储蓄
有结余的时候才存钱
很少储蓄
没有储蓄习惯
*
您是否参与过金融投资？
经常投资
偶尔投资
尝试过一两次
从未投资过
*
您偏好或使用哪些金融产品？[多选题]
银行存款/定期存款
货币市场基金
股票/基金
保险产品
低风险理财产品
没有投资产品
*
您的投资风险承受能力如何？
厌恶风险，偏好保本收益
低风险，追求稳定收益
中等风险，追求均衡收益
愿意承担高风险换取高收益
*
您是否使用消费信贷或分期服务？
经常使用
偶尔使用
很少使用
从未使用
*
您目前最大的财务需求是什么？
资产保值与财富稳定增长
合理消费规划
应急资金积累
长期财务与退休规划
减少债务与财务压力
*
是什么阻碍了你进行更多的理财活动？
可支配资金不足
缺乏理财知识
担心投资风险
没有时间打理财务
没有理财需求
其他财务需求或建议
image result
wait loading