Mẫu khảo sát hành vi tài chính

Nguồn thu nhập chính hàng tháng của bạn là gì? [Hộp kiểm]

Bạn thường quản lý thu nhập hàng tháng của mình như thế nào?

Chủ yếu tiêu dùng, ít tiết kiệm

Cân bằng giữa tiêu dùng và tiết kiệm

Tiết kiệm phần lớn thu nhập, tiêu dùng ít

Chủ yếu đầu tư số tiền dư thừa

Ngành chi tiêu chính hàng tháng của bạn là gì?

Bạn có thói quen tiết kiệm thường xuyên không?

Có, tiết kiệm cố định mỗi tháng

Tiết kiệm khi có tiền dư thừa

Hiếm khi tiết kiệm

Không có thói quen tiết kiệm

Bạn đã từng tham gia đầu tư tài chính chưa?

Thường xuyên đầu tư

Đầu tư không thường xuyên

Đã thử một hoặc hai lần

Chưa bao giờ đầu tư

Bạn thích hoặc sử dụng sản phẩm tài chính nào?[Hộp kiểm]

Tiền gửi ngân hàng / tiền gửi có kỳ hạn

Quỹ thị trường tiền tệ

Cổ phiếu / quỹ đầu tư

Sản phẩm bảo hiểm

Quản lý tài sản rủi ro thấp

Không có sản phẩm đầu tư

Khả năng chấp nhận rủi ro đầu tư của bạn là gì?

Ngại rủi ro, ưa thích lợi nhuận được bảo đảm

Rủi ro thấp, lợi nhuận ổn định

Rủi ro trung bình, lợi nhuận cân bằng

Chấp nhận rủi ro cao để có lợi nhuận cao

Bạn có sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng hoặc trả góp không?

Thường xuyên

Không thường xuyên

Hiếm khi

Chưa bao giờ

Nhu cầu tài chính lớn nhất của bạn hiện tại là gì?

Bảo toàn tài sản & tăng trưởng tài sản ổn định

Lập kế hoạch tiêu dùng hợp lý

Tích lũy quỹ khẩn cấp

Lập kế hoạch tài chính dài hạn & kế hoạch nghỉ hưu

Giảm nợ & áp lực tài chính

Điều gì ngăn cản bạn quản lý tài chính nhiều hơn?

Không đủ tiền khả dụng

Thiếu kiến thức tài chính

Lo lắng về rủi ro đầu tư

Không có thời gian quản lý tài chính

Không có nhu cầu quản lý tài chính

Nhu cầu tài chính khác hoặc đề xuất