재무 행동 설문조사 템플릿

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귀하의 주요 월 소득원은 무엇입니까?[체크박스]
정규직 급여
파트타임 / 부업 소득
사업 운영 소득
투자 수익
가족 지원 / 연금
기타
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보통 월 소득을 어떻게 관리하십니까?
대부분 소비하고 저축은 거의 안 합니다
소비와 저축을 균형있게 합니다
소득의 대부분을 저축하고 소비는 적게 합니다
남은 자금을 주로 투자합니다
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귀하의 주요 월 지출 카테고리는 무엇입니까?
주거 및 공과금
일일 식사 및 쇼핑
교통 및 여행
교육 및 자기투자
오락 및 여가
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정기 저축 습관이 있으십니까?
예, 매달 고정적으로 저축합니다
자금이 남으면 저축합니다
저축하는 경우가 거의 없습니다
저축 습관이 없습니다
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금융 투자에 참여해 본 적이 있으십니까?
자주 투자합니다
가끔 투자합니다
한두 번 시도해 본 적이 있습니다
투자한 적이 한 번도 없습니다
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어떤 금융 상품을 선호하거나 이용하십니까?[체크박스]
은행 예금 / 정기예금
머니마켓 펀드
주식 / 펀드
보험 상품
저위험 자산관리 상품
투자 상품이 없습니다
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투자에 대한 귀하의 위험 허용 범위는 얼마입니까?
위험 회피형으로 원금 보장 수익을 선호합니다
낮은 위험으로 안정적인 수익을 원합니다
중간 위험으로 균형 잡힌 수익을 원합니다
높은 수익을 위해 높은 위험도 감수합니다
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소비신용이나 할부 서비스를 이용하십니까?
자주 이용합니다
가끔 이용합니다
거의 이용하지 않습니다
이용한 적이 없습니다
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현재 귀하에게 가장 큰 금융 수요는 무엇입니까?
자산 보존 및 안정적인 자산 증대
합리적인 소비 계획
비상 자금 축적
장기 재무 및 은퇴 계획
부채 및 재정 부담 감소
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무엇이 더 많은 재무 관리를 하는 데 방해가 됩니까?
가처분 자금이 부족합니다
금융 지식이 부족합니다
투자 위험이 걱정됩니다
재무 관리할 시간이 없습니다
재무 관리에 대한 수요가 없습니다
기타 금융 수요 또는 제안
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