金融行動調査テンプレート

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毎月の主な収入源は何ですか？[チェックボックス]
正社員の給与
パートタイム・副業収入
事業営業収入
投資収益
家族からの支援・年金
その他
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毎月の収入を普段どのように管理していますか？
ほとんど使ってしまい、貯金はほとんどない
消費と貯金のバランスが取れている
収入の大部分を貯金し、消費は少ない
余剰資金を中心に投資している
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毎月の主な支出分野は何ですか？
住居・光熱水道費
日常飲食・買い物
交通・旅行
教育・自己投資
娯楽・レジャー
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定期的な貯金の習慣はありますか？
はい、毎月決まった額を貯金している
余剰資金がある時に貯金する
滅多に貯金しない
貯金の習慣がない
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金融投資に参加したことはありますか？
頻繁に投資している
たまに投資する
1～2回試したことがある
一度も投資したことがない
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どの金融商品を好むまたは利用していますか？[チェックボックス]
銀行預金・定期預金
マネーマーケットファンド
株式・投資信託
保険商品
低リスクの資産運用商品
投資商品はない
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投資におけるあなたのリスク許容度はどの程度ですか？
リスク回避型で、確実な収益を好む
低リスクで安定した利益を得たい
中リスクでバランスの取れた収益を得たい
高リスクでも高いリターンを求める
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消費者クレジット・分割払いサービスを利用していますか？
頻繁に利用する
たまに利用する
めったに利用しない
一度も利用したことがない
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現在のあなたの最大の資金需要は何ですか？
資産の保全・安定的な資産成長
合理的な消費計画
緊急予備資金の積み立て
長期的な資産計画・退職後の計画
債務の削減・資金繰りの負担軽減
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あなたが資産管理を更に行えない理由は何ですか？
可処分資金が不足している
金融知識が不足している
投資リスクを懸念している
資産管理をする時間がない
資産管理に対する需要がない
その他の金融ニーズまたはご意見
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