Finanzverhaltensumfrage-Vorlage

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Was ist Ihre Hauptmonatseinnahmequelle? [Kontrollkästchen]
Vollzeitgehalt
Teilzeit-/ Nebeneinnahmen
Betriebseinnahmen aus selbstständiger Tätigkeit
Anlagerenditen
Familienunterstützung / Rente
Sonstiges
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Wie verwalten Sie normalerweise Ihr monatliches Einkommen?
Meistens ausgeben, wenig sparen
Ausgaben und Sparen im Gleichgewicht
Den größten Teil des Einkommens sparen, geringer Konsum
Überwiegend überschüssige Mittel investieren
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Welches ist Ihre primäre monatliche Ausgabenkategorie?
Wohnen & Versorgungskosten
Tägliche Verpflegung & Einkäufe
Verkehr & Reisen
Bildung & Selbstinvestition
Unterhaltung & Freizeit
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Haben Sie regelmäßige Spargewohnheiten?
Ja, jeden Monat fest sparen
Sparen, wenn es überschüssiges Geld gibt
Sparen selten
Keine Spargewohnheit
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Haben Sie jemals an Finanzinvestitionen teilgenommen?
Investieren häufig
Gelegentliche Investitionen
Ein- oder zweimal ausprobiert
Nie investiert
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Welche Finanzprodukte bevorzugen oder nutzen Sie?[Kontrollkästchen]
Bankguthaben / Festgeld
Geldmarktfonds
Aktien / Investmentfonds
Versicherungsprodukte
Risikoarme Vermögensverwaltung
Keine Anlageprodukte
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Wie hoch ist Ihre Risikotoleranz für Investitionen?
Risikoscheu, bevorzugen garantierte Renditen
Niedriges Risiko mit stabilem Gewinn
Mittleres Risiko mit ausgewogenen Renditen
Hohes Risiko für hohe Renditen
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Nutzen Sie Konsumkredit- oder Ratenzahlungsdienste?
Häufig
Gelegentlich
Selten
Nie
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Was ist derzeit Ihr größter Finanzbedarf?
Vermögenserhaltung & stabiles Vermögenswachstum
Vernünftige Konsumplanung
Aufbau eines Notfallfonds
Langfristige Finanz- & Altersvorsorgeplanung
Schuldabbau & Reduzierung von Finanzdruck
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Was hindert Sie an einer umfassenderen Finanzverwaltung?
Unzureichende verfügbare Mittel
Fehlende Finanzkenntnisse
Sorge um Anlagerisiken
Keine Zeit für die Finanzverwaltung
Kein Bedarf an Finanzverwaltung
Sonstige finanzielle Bedürfnisse oder Vorschläge
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